军工板块持续活跃，航天电器盘中涨停，消息面上，DeepSeek-V4系列有望今年4月发布，全系采用国产算力架构，实现从硬件到软件的完整自主可控，并延续开源策略。
机构指出，这意味着国产AI服务器（如华为昇腾集群）建设将加速放量，而224G高速连接器是AI集群内部互联的核心器件，需求将随国产算力投资扩张确定性提升。航天电器224G产品有望在国产替代趋势中优先受益，打开第二成长曲线。军贸业务方面，中东局势升温，防空武器配套核心受益。当前中东地缘冲突持续升级，各国加速扩充防空反导力量，导弹武器系统需求进入景气周期。
截至2026年4月7日 14:19，中证国防指数(399973)成分股方面涨跌互现，航天电器领涨10.01%，中航光电上涨5.92%，菲利华上涨1.38%；航发动力领跌。国防ETF鹏华(512670)最新报价0.86元。
从资金净流入方面来看，国防ETF鹏华近3天获得连续资金净流入，最高单日获得2082.99万元净流入，合计“吸金”4827.77万元，日均净流入达1609.26万元。
国防ETF鹏华紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年3月31日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为航发动力、航天电子、中航光电、中航沈飞、菲利华、睿创微纳、中航西飞、西部超导、中航机载、海格通信，前十大权重股合计占比42.74%。
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